萬達今日(rì)在港上市 拟募資39億美元
發布時間：2014-12-09
據英國(guó)《金融時報》報道，中國(guó)最大(dà)的商業地産集團大(dà)連萬達(Dalian Wanda)希望通過8日(rì)在香港的首次公開發行(IPO)募集至多39億美元，這将使該集團成爲世界第二大(dà)純商業地産開發商，僅次于美國(guó)西蒙地産集團(Simon Property Group)。
萬達創始人(rén)王健林因其試圖收購(gòu)一家好萊塢(Hollywood)電影(yǐng)制片廠(chǎng)，在洛杉矶威爾希爾大(dà)道(Wilshire Boulevard)投資12億美元購(gòu)置地塊以及2012年(nián)斥資26億美元收購(gòu)美國(guó)電影(yǐng)院線(AMC)而爲人(rén)們所熟知，但(dàn)大(dà)連萬達商業地産(Dalian Wanda Commercial Properties)仍是他(tā)崛起并排名中國(guó)富豪榜第四位的支柱。
如(rú)果此次IPO完全實現萬達募集39億美元的目标，該集團市值将逼近250億美元，落後于西蒙的560億美元，但(dàn)超過澳大(dà)利亞西田(Westfield)的150億美元。萬達因其在全國(guó)所有主要城(chéng)市開發的萬達廣場項目而聞名，這些商業地産集零售、辦公、酒店(diàn)、住宅和娛樂于一體(tǐ)。
萬達在全國(guó)的業務覆蓋範圍之廣，對于中國(guó)的開發商來(lái)講是不同尋常的。中國(guó)的開發商經常發現很難将自(zì)己的品牌擴展到新的省份，原因在于地方政府之間錯綜複雜的監管限制。
以定價區間的底端計(jì)算，萬達将籌得(de)32億美元——這仍将是香港今年(nián)以來(lái)最大(dà)的IPO，超過上周中國(guó)最大(dà)核電企業——中國(guó)廣核集團(CGN)31.6億美元的籌資額。
臨近年(nián)末的這些上市活動，可(kě)能使香港在今年(nián)資本籌集方面從(cóng)第四位躍升到僅次于紐約的第二位，盡管在香港上市的中國(guó)公司表現不如(rú)在紐約或上海上市的同僚。
大(dà)連萬達的價格區間低于上周對其可(kě)能最多募得(de)45億美元的預期。盡管相(xiàng)對之前最多60億美元的預測有所下降，但(dàn)接近該交易的銀行人(rén)士表示，30億到40億美元的募資區間是最有可(kě)能的。
彙豐和中國(guó)投行中金公司是萬達商業地産香港上市的保薦人(rén)。瑞銀(UBS)、高盛(Goldman Sachs)和中金公司是此次上市的賬簿管理(lǐ)人(rén)。